800G光模块需求激增 机构称光通信板块量价齐升再创增长预期

【800G光模块需求激增 机构称光通信板块量价齐升再创增长预期】高盛预计，2025年、2026年800G光模块销量将分别达到1990万和3350万单位，较此前预测分别上调10%和58%；市场规模方面，预测2025年和2026年光模块市场总值预计分别达到127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%，显示出强劲的增长轨迹。另外，据LightCounting预测，2025年全球以太网光模块市场规模增速仍将保持在50%左右，随后五年将进入相对稳定阶段，年复合增长率预计维持在15%至18%。
国元证券表示，CPO技术虽然当前产业规模仍较小，但其性能优势显著，长期来看或为数据中心光电转换模块的终局结构，远期渗透空间广阔。当前国内供应商在CPO链中参与的环节仍集中在产业链上游，且为了对冲当前复杂的国际形势，进行了广泛的产能全球化布局。国信证券表示，全球算力军备竞赛白热化，北美云厂资本开支加大（如Meta、OpenAI项目），CPO交换机及光模块技术迭代加速，进一步推动CPO相关产业链国产替代。（上证报）